Sep 5

Как США осуществляют контроль над иностранными производителями микросхем в Китае

Несмотря на годы участия в глобальной «чиповой войне», Китай остаётся важной производственной базой для нескольких азиатских технологических гигантов. Но даже на расстоянии Вашингтон всё ещё держит в руках ключевые рычаги власти.

Последний пример — решение правительства США отозвать разрешение для тайваньских и южнокорейских чипмейкеров на свободную поставку в Китай важнейшего оборудования для производства микросхем, работающего на американских технологиях.

Это изменение, которое вступит в силу в следующем году, может подорвать производство, а в конечном итоге даже поставить под угрозу само существование китайских заводов.

Исключение, действовавшее при администрации Байдена, позволяло компаниям TSMC, SK Hynix и Samsung экспортировать в Китай критически важное оборудование для выпуска чипов. Его отмена подчеркивает, насколько велика роль США в глобальной цепочке поставок полупроводников и в производстве всей продукции, которая ими питается — от автомобилей и смартфонов до оружейных систем.

Хотя TSMC и Samsung — лидеры в области производства микросхем, США по-прежнему занимают доминирующие позиции в разработке чипов и сопутствующего ПО, что подтверждает, например, лидерство Nvidia в области AI-чипов. Тайваньские и южнокорейские компании также сильно зависят от оборудования американских производителей, таких как Applied Materials, Lam Research и KLA.

Этот шаг Вашингтона также подчеркивает сложный баланс, который приходится соблюдать компаниям на фоне усиливающейся напряжённости между крупнейшими экономиками мира.

Министерство торговли США заявило на прошлой неделе, что изменение политики закрывает «лазейку» в экспортном контроле. Ведомство добавило, что намерено выдавать лицензии, которые позволят компаниям продолжать работу в Китае, но без расширения мощностей или модернизации технологий.

Однако аналитики опасаются, что лицензии могут не успеть утвердить достаточно быстро, что приведёт к сбоям за рубежом.

Производство чипов — это высокоточный процесс, требующий постоянной настройки, обслуживания и обновления оборудования, используемого для нанесения на микросхемы десятков миллиардов транзисторов — каждый из которых в 10 000 раз тоньше человеческого волоса.

По словам Сандживa Раны, главы корейских исследований брокерской фирмы CLSA, процесс получения лицензий для каждого этапа «обременителен». Задержки могут вызвать перебои и привести к росту цен на чипы памяти (NAND и DRAM), которые Samsung и SK Hynix производят в Китае.

Южнокорейские компании более уязвимы перед изменением правил, так как их присутствие в Китае больше.

Китайский завод Samsung выпускает около 30% своих NAND-чипов (энергонезависимая память).

У SK Hynix в Китае производится около 37% NAND и 35% DRAM (оперативная память), по данным Bernstein.

Вместе китайские предприятия Samsung и SK Hynix обеспечивают примерно 15% мирового объёма NAND и 10% DRAM.

Даже если лицензии будут получены вовремя, конкурентоспособность этих фабрик в Китае со временем снизится, сказал Рана.
«С нынешними условиями, думаю, будет сложно продолжать выпуск памяти в долгосрочной перспективе. США, по сути, хотят, чтобы эти компании строили заводы хотя бы частично в Америке», — отметил он.

Эти жёсткие меры контрастируют с более мягкой позицией Дональда Трампа: недавно он ослабил часть ограничений Байдена на доступ Китая к AI-чипам и разрешил Nvidia некоторые продажи в Китай.

США усиливают давление на технологии Китая ещё с первого срока Трампа. В 2022 году администрация Байдена ввела масштабные ограничения на экспорт чипов и оборудования в Китай, однако освободила заводы TSMC, Samsung и SK Hynix от этих правил.

SK Hynix заявила, что предпримет все необходимые шаги для минимизации последствий и продолжает тесное общение с правительствами США и Южной Кореи. Samsung отказалась от комментариев.

По сравнению с Samsung и SK Hynix, для TSMC потеря разрешения будет иметь ограниченный эффект, так как в Китае она производит лишь небольшую часть менее передовых чипов. Хотя компания активно строит заводы в США, Японии и Германии, к 2030 году не менее 80% её мощностей останутся на Тайване.

В заявлении TSMC говорится, что она оценивает ситуацию и предпринимает меры, включая диалог с правительством США. «Мы остаёмся полностью привержены бесперебойной работе TSMC Nanjing», — заявила компания.

Министерство экономики Тайваня признало, что шаг США может создать неопределённость для китайских операций TSMC, но подчеркнуло, что на конкурентоспособность всей тайваньской индустрии это не повлияет, так как завод в Нанкине составляет лишь около 3% от общей мощности компании.

Непреднамеренный стимул для китайских компаний

За последнее десятилетие Китай активно строит собственную цепочку поставок полупроводников, что стало ещё актуальнее из-за американских ограничений.

В секторе памяти китайские компании ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC) стали заметными игроками — пока в основном на внутреннем рынке, традиционно доминируемом Samsung, SK Hynix и американской Micron.

Но шаг США может дать толчок именно китайским производителям, отмечают эксперты.
«Хотя Samsung и SK Hynix пока лидируют по доле рынка, со временем невозможность обновлять оборудование на китайских фабриках вынудит их уступать позиции, делая заводы всё менее конкурентоспособными», — сказал Трой Стэнгарон из Carnegie Mellon Institute for Strategy and Technology.

Он также предупредил о возможных новых условиях: недавно Nvidia и AMD согласились платить правительству США 15% выручки от продаж в Китай в обмен на экспортные лицензии.

«Samsung и SK Hynix не могут исключать, что это первый шаг к подобному требованию — делиться доходами в обмен на лицензии на продолжение или модернизацию производства в Китае», — отметил он.

Пекин, как и прежде, выступил против. Представитель Минторга Китая в субботу призвал США «исправить ошибку» и добавил, что страна примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний, не уточнив деталей.

Latest from our blog

Created with