Jul 28

Илон Маск заявил, что Tesla и Samsung подписали соглашение о поставке чипов на сумму 16,5 млрд долларов

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о заключении контракта на $16,5 миллиарда с Samsung Electronics на поставку микросхем — шаг, который, как ожидается, укрепит убыточный бизнес Samsung по контрактному производству чипов.

После появления новости акции Samsung выросли на 6,8%, достигнув максимума с сентября прошлого года. Акции Tesla на премаркете в США поднялись на 1,9%.

Маск сообщил, что новый завод Samsung в Тейлоре, штат Техас, будет производить новейший AI6-чип Tesla, что может вдохнуть новую жизнь в проект, который ранее задерживался из-за трудностей Samsung с привлечением крупных клиентов.

«Samsung согласилась позволить Tesla участвовать в оптимизации производственного процесса. Это критически важно — я лично буду следить за линией, чтобы ускорить прогресс. Завод, кстати, расположен недалеко от моего дома», — написал Маск в X в понедельник.

«Сумма $16,5 млрд — это минимальная планка. Реальный объём производства, скорее всего, будет в несколько раз больше», — добавил он в следующем посте.

По словам старшего аналитика NH Investment & Securities Рю Ён-хо, у завода Samsung в Тейлоре до этого практически не было заказчиков, поэтому этот заказ имеет большое значение.

В октябре агентство Reuters сообщало, что Samsung отложила приём оборудования от ASML для производства чипов, поскольку не имела крупных клиентов. Запуск завода уже отложен до 2026 года.

Хотя точная дата начала производства AI6-чипов не сообщается, Маск ранее заявлял, что чипы AI5 начнут выпускаться к концу 2026 года, а значит, AI6 последует после.

Аналитик SK Securities Ли Донг-джу предполагает, что производство начнётся в 2027 или 2028 году, однако Tesla известна срывами сроков.

Сейчас Samsung выпускает AI4-чипы для Tesla, которые используются в системе автопилота Full Self-Driving. TSMC, согласно Маску, будет производить AI5, сначала в Тайване, а затем в Аризоне.

Samsung — мировой лидер по производству чипов памяти, также занимается выпуском логических микросхем по заказу клиентов в рамках своего контрактного бизнеса (foundry). Завод в Техасе — центральный элемент стратегии главы Samsung Ли Чжэ Ёна по расширению за пределы рынка памяти и развитию контрактного производства.

На текущий момент доля Samsung в мировом рынке контрактного производства составляет лишь 8%, в то время как лидер отрасли TSMC занимает 67%, согласно данным Trendforce.

Samsung ранее объявила о сделке на $16,5 млрд, не называя заказчика, сославшись на конфиденциальность. Однако три источника Reuters подтвердили, что заказчиком является Tesla.

Эта сделка заключена на фоне усиливающейся конкуренции на рынке ИИ-чипов, где Samsung уступает TSMC и SK Hynix. Это негативно влияет на прибыль и котировки компании.

Ранее в этом месяце Samsung спрогнозировала снижение операционной прибыли за второй квартал на 56%, отчасти из-за растущих убытков foundry-подразделения.

Аналитик Kiwoom Securities Пак Юак отметил, что эта сделка поможет сократить убытки контрактного производства Samsung, которые, по его оценкам, превысили 5 триллионов вон ($3,6 млрд) в первой половине года.

Аналитики указывают, что Samsung теряет крупных клиентов, многие из которых переходят к TSMC — это подчёркивает технологические трудности, с которыми сталкивается компания в капиталоёмком бизнесе чипов.

Среди клиентов TSMC — Apple, Nvidia и Qualcomm.

Неясно, связано ли соглашение между Samsung и Tesla с продолжающимися торговыми переговорами между США и Южной Кореей. Сеул стремится к партнёрствам в области микросхем и судостроения, чтобы добиться отмены или смягчения возможных 25% пошлин США.

Latest from our blog

Created with